記帳代行サービスの流れ

記帳代行サービスの流れ

初回から、定期訪問までの流れをご案内いたします。

初回の流れ

それぞれのお客さまにとってどのようなサポートが最適か、診断をします。
また状況を把握して、毎月の作業の流れを確定します。

ご相談・お問い合わせ

まずはお困りの内容を私たちにお知らせください。

ヒアリング

直接お会いしてお悩みを伺います。
どこまでお客様側で対応できて、どこまで私たちのサポートが必要か、規模や予算などを絡めながらお話しし、最適な方法をご提案します。

お見積もり・ご契約

ヒアリングした内容からお見積もりをさせていただきます。

初回訪問

今後、毎回準備していただく資料や作業手順、出力が必要な資料などを取りまとめます。
資料の準備等は、慣れるまで当社スタッフがサポートします。

定期訪問

資料お預かり

記帳に必要な資料をお預かりします。
ウェブ上のサービスや宅配便・FAXなどでお送りいただきます。

資料のチェック

記帳に必要な資料の確認を行います。ご希望の場合は、ファイリング作業まで行います。

入力作業

請求書や領収書、通帳、給与明細などから、取引記録を会計ソフトに入力代行します。
不明部分があれば、その都度ご質問させていただきます。

資料の返却

お預かりしていた資料をお返しします。

出力作業

出力した資料を基に、試算表（損益計算書・貸借対照表）を出力します。

記帳代行メニュー

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